翌年，正月十三日，大赦天下，改年号为兴平。十六日，刘协行冠礼，取字伯和。二月初一，有关机构奏请刘协册立皇后。刘协则以自己的生母尚未入殓皇家宗庙，而推迟了册立皇后的计划。初五，追封王美人为灵怀皇后。初七，改葬于文昭陵，灵位供奉于皇家宗庙。

由于近来三辅一带时常遭到西凉兵的侵扰，致使民生困迫，百姓渐渐逃往别处谋生。为了免除这样的情况继续发展下去，刘协便亲自带头下地耕田，希望能以此来鼓励民众。

征西将军马腾想为长子马超在朝中谋个职位，便写信给李傕托他帮忙将此事办成。李傕没有同意，马腾感到很生气，打算率兵攻打长安。刘协得知此事，不希望他们大动干戈，以免又侵害到穷苦的百姓，于是便派遣使者前往调解。马腾不同意，声言李傕等人执政暴虐，肆意侵害百姓，并执意要发兵讨伐李傕等人。

是时，谏议大夫种邵、侍中马宇、左中郎将刘范等人听说马腾要进攻长安，便暗中商议由他们做内应，帮助马腾攻入长安以诛除李傕等人。

不久，韩遂应马腾之召率兵前来，本打算劝解马腾不要跟李傕这些州内同乡之间伤了和气，有什么事情都好商量。然而，马腾却认为若能就此诛除李傕等人，掌控朝政的必然会变成他们，届时便可名利双收，如此岂不快哉？韩遂心下大动，便听从了马腾的说辞与之联合起来。之后，二人率兵进驻郿坞，继而又悄悄进占了长平观。

这时，种邵等人计划不慎泄漏，趁夜逃出长安奔往槐里。李傕在得知情况后，便立即派遣后将军郭汜、右将军樊稠及侄子校尉李利。率领步骑数万攻打马腾、韩遂。二人兵力不及，战败退走。

樊稠、李利分兵继续追击马腾、韩遂。郭汜则往攻槐里，种邵、刘范等人战死。是时，议郎庞羲带着刘范、刘诞兄弟二人的子女逃脱，奔往益州投奔刘焉。

樊稠率军追到陈仓，又同马腾、韩遂所部交战。是时，马超及属下校尉庞德出战，由于李利所部作战懈怠，两军一时间各有胜负。樊稠不禁大怒，将李利大骂了一顿。为此。李利一时间怀恨在心。

继而，韩遂因与樊稠是同郡人，便打算借此与樊稠讲和。而樊稠也因当下胜负难分，兼之西羌之地还需对方二人的监管，于是便同意讲和了。之后，樊稠率军回到长安，朝廷便又下诏赦免了马腾、韩遂，并任命马腾为安狄将军，韩遂为安降将军。

却说。袁术听说曹操发兵攻打徐州，此刻形势危急，便赶忙命豫州刺史郭贡领兵数万打算袭击兖州。这时，曹操本想继续进攻郯城。但在戏志才地极力劝谏下，他终于暂时忍住心中的愤恨，随即率兵返回了兖州。

待到曹操离去之后，原本被其攻下的郡、国之地又渐而被陶谦、刘备收复。其间。琅琊相臧霸弃职离去，往奔泰山郡与同乡人孙观、尹礼等人在泰山上聚众为寇。下邳笮融也率众一万南下广陵，投奔广陵太守赵昱。随后。陶谦任命曹豹为下邳国相。又上表推荐刘备为豫州刺史，率兵驻扎在沛国。

曹操率兵回往兖州的途中，戏志才不幸感染了伤寒病，因救治不及时，而不幸亡故。对此，曹操不禁痛心不已，整日里茶饭不思，心下颇为自责。之后，他痛定思痛，决定不再感情用事，立志要建立一番霸王功业。因而，他的性格此时又开始发生了转变。

随后，曹操觉得青州军虽然作战勇猛，悍不畏死，但因其兵甲不够锋锐坚固，所以前次才会被刘备的兵马给挡住。于是，他便亲自前往陈留来找奉先我二人，打算商议从霍村订购兵甲价格的事宜。

曹操不禁说：“吕将军，眼下我预备从霍村定制一批兵器盔甲，不知价钱方面可否便宜些？”

奉先说：“霍村的军备之事，一向由贤弟掌管，你与他商议便是。”